我が家はセゾン投信を愛好しています。

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セゾン投信から2つのファンドの運用報告書が届きました。

・「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

・「セゾン資産形成の達人ファンド

当社が設定・運用しているのは現在この2つのみです。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

・このファンドは、世界の株式と債券に時価総額の割合で投資するバランスファンド。この種の株式・債券のバランスファンドの中では最も代表的な存在で、純資産総額も1000億円を突破。我が家では「妻のほったらかし投資」の対象商品です。

・現在も個人投資家に人気があり、エントリー「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2015 投票結果が判明」に書いたように、直近の上記アワードでも4位に上位入賞しています。

・ただ、実質的な受益者の費用負担率が0.727%(報告書記載の数字)となっており、低コストのバランスが増えた今となっては、割高感が否めません。

セゾン資産形成の達人ファンド

・このファンドは上記アワードでは11位にランクイン。入賞ファンドの多くが低コストのインデックスファンドやETFである中で、当ファンドは世界各国の株式に投資する定評あるアクティブファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。

・昨年は「R&Iファンド大賞2015最優秀ファンド賞」を2年連続で受賞すると共に、「リッパー・ファンド・アワード2015最優秀ファンド賞」も受賞。足元では世界的な株価下落に伴い減少しましたが、一時、純資産総額が300億円を突破する等日本における「グローバル長期投資ファンド」として存在感が出てきました。

・なお、我が家では私のお気に入りのアクティブファンドとして位置付けられている他、いわゆる「こども口座」で子供達の分も投資しています。

・ファンドの詳細はリンク先セルフ・リライアンスという生き方の「セゾン投信・第9期運用報告会に行ってきました」をご参照ください。

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