米国株ポートフォリオ計画 ほぼ完成!?

先日のエントリー「米国株 ポートフォリオ計画」の続きです。

まだ、ご覧になっていない方は以下をお読みください。

米国株 ポートフォリオ計画
最近、バックテストのツールを使って、お遊びするのに凝っています。 前エントリーでは、3つのETFの組み合わせで、多分、市場平均(S&P500)よりも少ないリスク(ボラティリティ)でリターンを上げられる可能性がある例をお示ししま...

最近、歳のせいか、夜中に目が覚めます。仕方がないので、PCを立ち上げると、投資を考えていた米国株が大バーゲンになっていたりという幸運にも恵まれ、いい感じでポートフォリオの整備が出来つつあります。

コア・ポートフォリオは「10プラス1」

上記エントリーでは、10銘柄への均等投資で投稿していたのですが、実は11銘柄がコアの投資先として考えています。

 銘柄名ticker セクター
 アマゾン・ドット・コム AMZNConsumer Cyclical
 ホーム・デポ HDConsumer Cyclical
 ユニリーバ ULConsumer Defensive
 ビザ VFinancial Services
 マスターカード MAFinancial Services
 ブラックロック BLKFinancial Services
 ユニオン・パシフィック UNPIndustrials
 アドビ・システムズ ADOBETechnology
 マコーミック MKCConsumer Defensive
スリーエムMMMIndustrials
ロッキード・マーチンLMTIndustrials

なんで、先日のエントリーの銘柄数と違うかというと、クレジットカード会社のビザ(V)を先に投資しコアの先として(リターンも良い)取り扱ってきたのですが、上場した時期が同業のマスターカード(MA)の方が古かったので、トラックレコードを検証する際、便宜上、MAを使ったものです。その後、実際にMAにも投資したので、11銘柄になりました。

他にもたくさん保有

上記のコアを全部合計すると、米国株ポートフォリオ(含むETF)の6割近くになります。つまり、他にも、たくさん、投資しています。

例えば、

・アルトリア・グループ(MO)
・J&J(JNJ)
・フィリップ・モリス(PM)
・アルファベット(GOOGL)
・インテューイティブ・サージカル(ISRG)
・バークシャー・ハサウェイ(BRK.B)
・アライン・テクノロジー(ALGN)
・スポティファイ(SPOT)
・スクエア(SQ)
・エヌビディア(NVDA) などなど

今は不人気のタバコ会社には、大胆に大きな金額を投資する一方、比率を抑えて、勢いのある会社にも、果敢に投資しています。

セクターについては、生活必需品の類が一番多いですが、アマゾンやクレジットカード会社をどこに分類するのか等によって、大きく異なってくるので、あまり神経質にならずに参考程度に管理しています。

追記)結局、以下の通りとなりました。かなり、変わりましたね(笑)

米国株ポートフォリオ(2018/7/20現在)
最新の米国株ポートフォリオです。一部ADRで米国株ではないものも混じっていますが、細かい事は抜きでご覧ください。全部で23銘柄ありますが、これ以外に2%未満の端株があります。(As of 2018/7/20)  銘柄名 ti...

I hope you like it.

コメント