いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
最近、保有銘柄の整理・絞り込みを少し行ったため、このタイミングで現在の「最新の日本株ポートフォリオ」の状況を一度まとめておくことにしました。
今回のポートフォリオは、全25銘柄・総合計時価で約7,081万円の規模となります。
基本方針としては、「十分な時価総額を持つ大型優良株（日本の主力企業）を中心に据えること」を意識しています。そのうえで、ポートフォリオの核（コア）としてグローバルな成長機会を取り込む「半導体・ハイテク関連」を配置しつつ、今後の国内金利上昇などのマクロ経済トレンドを踏まえ、「金融・インフラ・高配当・内需」といった複数セクターへの一定の分散を図る構成としています。
目次
日本株ポートフォリオ一覧
総合計時価：70,818,670 円（全25銘柄）
| 銘柄名 | 証券コード | 株数 | ポートフォリオ割合 |
|---|---|---|---|
| 光通信 | 9435 | 200株 | 11.01% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 1,000株 | 10.00% |
| ファーストリテイリング | 9983 | 100株 | 9.76% |
| 日立製作所 | 6501 | 1,100株 | 8.35% |
| ディスコ | 6146 | 100株 | 7.78% |
| 東京エレクトロン | 8035 | 100株 | 7.06% |
| リクルートホールディングス | 6098 | 300株 | 6.88% |
| アドバンテスト | 6857 | 100株 | 4.67% |
| オリックス | 8591 | 500株 | 4.41% |
| ＨＯＹＡ | 7741 | 100株 | 3.41% |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 1,000株 | 3.11% |
| 味の素 | 2802 | 400株 | 2.92% |
| 三菱重工業 | 7011 | 500株 | 2.65% |
| 信越化学工業 | 4063 | 300株 | 2.45% |
| アシックス | 7936 | 400株 | 2.41% |
| 東京海上ホールディングス | 8766 | 200株 | 2.25% |
| ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループHD | 8725 | 200株 | 1.48% |
| 丸紅 | 8002 | 200株 | 1.43% |
| 三井物産 | 8031 | 200株 | 1.42% |
| 三菱商事 | 8058 | 200株 | 1.38% |
| 日本製鉄 | 5401 | 1,300株 | 1.27% |
| 日本郵船 | 9101 | 100株 | 1.01% |
| 日本たばこ産業（JT） | 2914 | 100株 | 0.96% |
| ファナック | 6954 | 100株 | 0.84% |
| 東京都競馬 | 9672 | 100株 | 0.71% |
ポートフォリオ構築の考え方
- 大型優良株中心の安定感 時価総額が大きく、各業界を牽引するリーディングカンパニーを中心に組み入れることで、高い流動性と強固な経営基盤を確保しています。
- 半導体・ハイテクを成長のコアに ディスコ、東京エレクトロン、アドバンテストといった世界水準の半導体関連企業や高付加価値ハイテク銘柄をコアに据え、中長期の成長トレンドをしっかり取り込む構造です。
- マクロトレンドを見据えたセクター分散 今後の国内金利上昇局面を見据えた金融（三井住友、東京海上、MS&AD、オリックス）や、インフラ・高配当・総合商社など、環境変化に対応できるよう一定のセクター分散を図っています。
（参考）投資歴35年の私が、あえて「信用取引口座」を解約した理由。
I hope you like it.
