サイトアイコン 【L】米国株投資実践日記

【米国株】セクター配分

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2021年4月16日現在の米国株のセクター毎の割合と組入銘柄は以下の通り(単位:%)

セクター マイ・ポートフォリオ VOO(S&P500) 組入銘柄
情報技術 25.3 25.5 MSFT、AAPL、V、MA、NVDA、SHOP、SQ、ADBE、INTC、CRWD、PYPL
ヘルスケア 12.3 15.4 DHR、UNH、ABBV、JNJ、BMY、ABT
金融 1.4 10.9 SPGI
コミュニケーション・サービス 3.3 10.7 NFLX、DIS
一般消費財・サービス 14.7 9.8 AMZN、NKE、SBUX、ETSY、TSLA、MCD
資本財・サービス 11.6 8.2 LMT、UNP、MMM、SHW、BA
生活必需品 21.8 7.8 COST、HD、CHD、MKC、PG、PEP、WMT、PM、MO
エネルギー 0.0 2.7
公益事業 0.0 3.6
不動産 0.0 3.0
ETF 9.7 VIG、DIA

<説明>
現在、ETF含め43銘柄に投資しており、セクター別の構成割合および実際の投資銘柄を表にまとめたものです。セクターはバンガードのS&P500と連動するVOOと比較しています。

特徴としては、生活必需品セクターをオーバーウエイトしていること。一般的には最大のセクターである情報技術(IT)セクターに近いウエイトで投資しています。アマゾンなど消費関連も多めです。なお、不動産・公益事業の組入はゼロとなっています。金融も一般的な銀行は投資していません。

なお、各セクターのトップ組入の銘柄の比率は次の通りです。

情報技術:MSFT(4.4)
ヘルスケア:DHR(3.1)
金融:SPGI(1.4)
コミュニケーション・サービス:NFLX(1.8)
一般消費材・サービス:AMZN(6.8)
資本財・サービス:UNP(3.0)
生活必需品:HD(3.5)
ETF:VIG(9.7)

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