つばめ投資顧問の「顧問」に就任

NISAの投資状況

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日曜日はマーケットがお休みで、退屈です。

よくサラリーマンの間では、月曜日から始まる仕事を前に「サザエさん現象」(テレビでサザエさんが始まる時間になると憂鬱になる)が知られていますが、私の場合には、逆「サザエさん現象」(月曜日が近づくにつれ元気になる)が現れてきます。

退屈しのぎに、今年から始まったNISAへの現在の投資状況を読者の皆さんと共有しておきましょう。

<成長投資枠>

初年度の今年1年に投資できる240万円を満額投資し、時価は約271万円です。

<つみたて投資枠>

1年に投資できる枠120万円のうち、半端な金額ですが74万円弱投資し、時価は約80万円です。残りはクレジットカード決済で全て埋める予定です。

<参考>
上記の通り、投資商品は人気の投資信託(オルカン)に一本化していますが、実は特定口座でも1900万円(NISAの生涯投資枠1800万円より大きい)ほどオルカンを保有しており、NISA枠にシフトしたり、生活資金に充当する等の使途で、適宜売却していく計画です。

本日は短いですが、以上です。

I hope you like it.

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この記事を書いた人
エル

50代、4人家族。1991年株式投資を開始。リーマンショックの影響により過去最高の含み損を抱えるも、2009年末に復元。2011年レバレッジ投資(両建て投資)終了。2019年セミリタイア。現在は米国株を中心に運用中。趣味は読書で「積ん読」は数百冊を誇る。音楽や映画鑑賞も好きです。

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