今般、私の長い資産運用経験の中で、初めての取組みを開始しました。

概要

・インデックス運用でも、アクティブ投信でも、また「単純な」個別株運用でもない「第３の方法」を利用することとした。
・ファンドマネジャー歴20年のプロの運用ノウハウを活用し、当該プロが提示する日本株モデルポートフォリオに沿った運用を資産運用の一部に採用

今回、利用を開始したサービス

・いわゆる投資助言を有償で受けるもの。毎月の利用料は約1万円
・詳細は「山本潤の10年で10倍を目指す超成長株投資の真髄」参照

提案されるポートフォリオ概要

・最低予算500万円から推奨ポートフォリオが提示される。
・ポートフォリオの組入銘柄数は本投稿時点では23銘柄
・山本潤氏が、組入銘柄（候補含む）の調査を実際の企業訪問も行いながら実施。適宜、比率の調整や銘柄変更の提案もなされる。

私が実行した投資オペレーション

・予算2000万円を想定したポートフォリオの構築を決断。これを実行するため、既存の日本株の投資先の一部を売却
・23銘柄のうち1銘柄を除き、未投資先であったが、500万円相当（モデルポートフォリオの予算ベース）の取引を1日の間で4回分繰り返した。本件に関係のない取引も同時に実施したため、株式取引の注文（全て成り行き）は合計134件（過去最大）になった。

当該ポートフォリオの時価

・ポートフォリオを構築した初日の時価は18,466,400円（2019/8/7終値）
→別途キャッシュ・リザーブ部分（約150万円）あり
・最新時価は追記参照

今回に至った判断など

・まず、山本潤氏の見識に対する信頼があります。私が山本氏の存在を知ったのは『インベストメント』という2001年に出た本を読んだのが最初。まさに「プロ」が書いた投資本であり、大変参考になった覚えがあります。

追記）
・株式部分の時価：20,967,800円（2020/5/29）
・キャッシュ・リザーブ部分（8%）：1,600,000円（同上）
・合計すると、約2256万円。2019年8月頭に投入した2000万円から約13%（256万円）増加
なお、本サービスの利用開始以来の成績は以下の通り。TOPIXを上回っている。

[設定以来の成績 10年10倍　初年度の成績]
助言開始2018年11月15日から2019年10月31日までのおよそ1年間の成績です。
12.1%のリターン (TOPIXは1.9%)
20.5% のリスク
資産を減らした月　4ヶ月
資産を増やした月　8ヶ月
TOPIX配当込みに負けた月　3ヶ月。(1/4の月でインデックスに負け)
TOPIX配当込みに勝った月　9ヶ月。(3/4の月でインデックスに勝ち)
TOPIX配当込みに対するアウトパフォーム8%(アルファ部分)

I hope you like it.