ブログ更新:【日本株】高配当株三銃士はこれ(2019年8月)

【重要】資産運用に新たなスタイルを取り入れます。

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今般、私の長い資産運用経験の中で、初めての取組みを開始しました。

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概要

・インデックス運用でも、アクティブ投信でも、また「単純な」個別株運用でもない「第3の方法」を利用することとした。
・ファンドマネジャー歴20年のプロの運用ノウハウを活用し、当該プロが提示する日本株モデルポートフォリオに沿った運用を資産運用の一部に採用

今回、利用を開始したサービス

・いわゆる投資助言を有償で受けるもの。毎月の利用料は約1万円
・詳細は「山本潤の10年で10倍を目指す超成長株投資の真髄」参照

提案されるポートフォリオ概要

・最低予算500万円から推奨ポートフォリオが提示される。
・ポートフォリオの組入銘柄数は本投稿時点では23銘柄
・山本潤氏が、組入銘柄(候補含む)の調査を実際の企業訪問も行いながら実施。適宜、比率の調整や銘柄変更の提案もなされる。

私が実行した投資オペレーション

・予算2000万円を想定したポートフォリオの構築を決断。これを実行するため、既存の日本株の投資先の一部を売却
・23銘柄のうち1銘柄を除き、未投資先であったが、500万円相当(モデルポートフォリオの予算ベース)の取引を1日の間で4回分繰り返した。本件に関係のない取引も同時に実施したため、株式取引の注文(全て成り行き)は合計134件(過去最大)になった。

当該ポートフォリオの時価

・ポートフォリオを構築した初日の時価は18,466,400円(2019/8/7終値)
・ポートフォリオ見直し後19,917,950円(2019/8/19終値:追記参照)
→キャッシュポジションは2%相当(約40万円)

今回に至った判断など

・まず、山本潤氏の見識に対する信頼があります。私が山本氏の存在を知ったのは『インベストメント』という2001年に出た本を読んだのが最初。まさに「プロ」が買いた投資本であり、大変参考になった覚えがあります。

・だから、最近、共著で出版された『1%の人が知っている99%勝てる株が見つかる本』も即買って読みました。

・たまたま、ネットサーフィンをしていたら、山本氏が上記サービスをダイヤモンド社を通じて行っていることを知り、無料セミナーに足を運ぶなどして、少々検討した結果、今月から正式に加入を決めたものです。オンラインの株式サロンに無料で参加でき、山本氏だけでなく、当該サービスを利用している「目の肥えた投資家」(たぶん)の知見も得ることが可能な点にも魅力を感じました。
・2000万円近い大きな金額ですが、やるからには一定の意味ある金額としました。別途、従来通りの自分の好きな企業への投資は継続します。仮に1年間継続すると、10万円を超える継続コストとなりますが、この費用に見合った付加価値かどうかは、今後の運用成績やその他サービスから得られる満足度次第。(現時点ではコストパフォーマンスの評価は留保します)
・定期的(?)に状況は本ブログで記事とする予定。なお、有料サービスゆえ、具体的なポートフォリオの銘柄の開示は控えます。

追記)
・ポートフォリオについて1銘柄追加指示あり、当該銘柄を組入。合わせて、錯誤していた箇所があったので一部割合を修正(2019/8/14)
・1銘柄追加指示あり。購入完了。(2019/8/19)

I hope you like it.

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この記事を書いた人
エル

50代、4人家族。1991年株式投資を開始。リーマンショックの影響により過去最高の含み損を抱えるも、2009年末に復元。2011年レバレッジ投資(両建て投資)終了。2019年セミリタイア。現在は米国株を中心に運用中。趣味は読書で「積ん読」は数百冊を誇る。音楽や映画鑑賞も好きです。

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【L】米国株投資実践日記