セミリタイア5年目の2023年を総括

米国株ポートフォリオ(2023/12/29現在)

この記事は約2分で読めます。

最新の米国株ポートフォリオ(全12銘柄)です。(As of 12/29/2023)

NameTicker持株数Weight(%)
コストコCOST13019.82
ビザV30018.04
ユナイテッドヘルス・グループUNH10012.16
ユニオン・パシフィックUNP20011.35
ロッキード・マーチンLMT808.38
ホーム・デポHD907.20
バンガード・S&P500ETFVOO676.76
コカ・コーラKO4005.44
ナイキNKE1804.51
スリーエムMMM1503.79
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1QQQ262.46
SPDR ダウ工業株平均 ETFDIA10.09

<コメント>
・「最新」のポートフォリオを更新しました。年末年始の作業の都合上、コメントは簡略しています。
・前回更新時(6/30)との主な違いは、「最強の10銘柄」のうち、ダナハー、マコーミック、チャーチ・アンド・ドワイトを全売却しました。
(参考)最近の投資活動の概況
・一方、コカコーラとスリーエムに再投資
(参考)久しぶりにコカ・コーラとスリーエムに投資
・また、保有継続した個別株の多くは株数を削減。売却した資金については、インデックス投資に振り向けました。VOOは全額配当・分配金の再投資。QQQは一時投資した米国債券の売却代金で追加しています。
(参考)投資信託・ETF合計で8000万円
・これを開示するのは少し面倒ですので、毎月の更新はお約束できませんが、何かのご参考になれば幸いです。
この記事は原則毎月「最新」の状況を更新。年末のポートフォリオについては、別途記事を投稿します。(参考:2023年12月末のアセット・アロケーション

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【米国株】セクター配分(最新)
私の運用状況については、純粋な運用部分だけを計測・管理するのは面倒なので、総資産(負債がクレジットカードしかないので、ほぼ純資産と同値)の推移を毎日マネーフォワードMEで把握しています。 そして、ブログ読者など外部の方に情報開示する際には、...
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この記事を書いた人
エル

50代、4人家族。1991年株式投資を開始。リーマンショックの影響により過去最高の含み損を抱えるも、2009年末に復元。2011年レバレッジ投資(両建て投資)終了。2019年セミリタイア。現在は米国株を中心に運用中。趣味は読書で「積ん読」は数百冊を誇る。音楽や映画鑑賞も好きです。

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【L】米国株投資実践日記