投資・資産運用– category –

従来、ほぼ定期的に米国株と日本株に分けて、ポートフォリオを開示してきましたが、今月からその方法を変更します。 変更内容 ＜従来＞ ・米国株の全投資銘柄・シェアを開示 ・日本株の部分的な銘柄・金額を開示 ＜今後＞ ・全てのリスク資産の配分を開示 ...

5月に「現在の資産運用がしっくりくる」という記事を書きました。 概要としては、 ・約30年前に運用開始 ・成功、失敗ともいろいろしてきたけど、運用スタイルが固まってきた感じがする という内容です。 そして、その運用スタイルとは、 ・米国株が主軸 ...

以前、個人投資家向けに資産運用のツール（ロボアドバイザー）を提供しているWealthNaviに話を聞きに行ったことがあります。 （参考）WealthNavi 先進のロボアドバイザーのCEOに話を聞いてきた 私が訪問した2017年の時の預かり資産は400億円ほどだったので...

最近、よくCLOのことがよく（中途半端な理解で）メディアやネットで取り上げられるので、今回はこの件について、ご当局が出したレポートを読んだ内容を抜粋しながら簡単にですが、記事にしておきます。 経緯 ・近年、世界的に企業の債務残高は増加を続けて...

少し前になりますが、私が投資している数少ない投資信託（参考：現在、積立している4本の投資信託）の中の一本である「おおぶね」の姉妹ファンド（日本選抜）の月次レポートが初めて公開されました。 ・農林中金〈パートナーズ〉おおぶねJAPAN(日本選抜)20...

少し字が汚く、読みにくいのはお許しください。 これは、2019年にアーリーリタイア後、日本株投資を本格化するに際して、投資先母集団作りをしていた頃のノートの写真です。PCからだと見にくいと思いますが、スマホなどで拡大してみると細かいところも判読...