今年も終わりが近づき、徐々に頭の中では来年の投資のことを考え始めています。
本来、年が変わることで、投資において何か特別に変わることはなく、せいぜい、含み損があれば年内に実現しておく等くらいですが、制度に基づく投資に関しては、明確に年毎に「区切り」があるので、意識したいところです。
目次
2025年のNISAの活用状況
＜つみたて投資枠＞
全額（120万円）をｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）に投資しました。
＜成長投資枠＞
一方、成長投資枠については、年初にほぼ全額日本株に投資し、細かい金額（1万円未満）はｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）に投資しましたが、僅か67円だけ枠を未消化で終わりました。
なお、この日本株については、以下の記事にある通り、売却しています。
（参考）2025年の投資活動（お金の流れ）
2026年の投資先（予定）
来年は、NISAについては、投資先のシンプル化を図る考えに再び戻り、オルカン1本にする計画です。
既に楽天証券において、つみたて投資枠、成長投資枠の両方で、当該ファンドに毎月定額購入する設定を行いました。
＜つみたて投資枠＞
全額（120万円）をｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）に投資
・毎月10万円
＜成長投資枠＞
全額（240万円）をｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）に投資
・毎月20万円
なお、私は2019年に早期退職しており、この投資資金については、特定口座への投資からの全額振替になります。
I hope you like it.