「アセット・アロケーション」
この言葉を使うのは、久しぶりです。普段は投資の内訳としての「ポートフォリオ」の方を多用しているからです。
今回は私の現在の投資の「全体像」をお示ししたいと思います。
投資割合
まず、構成および割合は以下の画像の通りです。小さい場合は、スマホなどで少し拡大してご覧ください。
米国株主体
ざっくり、米国株インデックスで約5割、米国株個別株で約3割、合計約8割が米国株への投資となっています。昨年までは、インデックス投資はVOOを除けばほぼ皆無で個別株中心だったのですが、期中にインデックス投資の割合を高めました。なお、インデックスにはオルカンも含めています。
個別株の投資先については「米国株ポートフォリオ（2023/12/29現在）」をご参照ください。
日本株が約2割
金額の上では、上記の通り米国株が大きな割合を占めますが、銘柄数・売買頻度・普段の情報収集等に割く時間は、むしろ日本株の方が多く、アクティブに投資しています。米国株が10銘柄以下であるのに対して、日本株は常時30銘柄以上保有しており、年末時点では小さな割合のものも多くありますので、全てを開示するのは割愛しますが、主な銘柄を挙げると以下の通りです。
＜半導体関連＞
・レーザーテック
・ディスコ
・東京エレクトロン
・信越化学
＜優良株＞
・ファーストリテイリング
・ダイキン工業
・日立
・HOYA
・ソニー
・リクルート
・中外製薬
＜インバウンド・内需関連＞
・JR東日本
・三菱地所
・手間いらず
＜バリュー株＞
・光通信
・三菱商事
その他
一時、初めて米国の個別の社債などにも今年はチャレンジしましたが、私には債券はあまり合わない様なので、全て売却。結果として、現物保有は株式100%となっています。なお、これの他に、日本株で常時お遊び程度の信用取引をしていますが、いつやめても良いと考えています（少しのリターンは得られるが、手間をかけるほどのものでもない）
簡単ですが、以上です。
I hope you like it.