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【米国株】ポートフォリオ(2020年12月末)

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セミリタイア2年目の年末の米国株ポートフォリオは、44銘柄で着地しました。

NameTickerWeight(%)
バンガード・米国増配株式ETFVIG8.77
アマゾン・ドット・コムAMZN6.88
マイクロソフトMSFT4.15
アップルAAPL4.14
ナイキNKE3.16
ビザV2.99
コストコCOST2.95
ユナイテッドヘルス・グループUNH2.88
ユニオン・パシフィックUNP2.85
マコーミックMKC2.85
チャーチ・アンド・ドワイトCHD2.82
ホームデポHD2.81
ロッキード・マーチンLMT2.78
ダナハーDHR2.76
アッヴィABBV2.66
スリーエムMMM2.17
フィリップ・モリスPM2.14
クラウドストライクCRWD2.11
エヌビディアNVDA2.08
アルトリア・グループMO2.04
ネットフリックスNFLX2.02
ペプシコPEP1.84
ウォルマートWMT1.83
シャーウィン・ウイリアムズSHW1.83
テスラTSLA1.75
プロクター&ギャンブルPG1.73
ショッピファイSHOP1.69
スクエアSQ1.62
CVSヘルスCVS1.61
ペイパルPYPL1.60
ブリストル・マイヤーズスクイブBMY1.54
ペロトン・インタラクティブPTON1.51
ウォルト・ディズニーDIS1.46
ジョンソン&ジョンソンJNJ1.37
S&PグローバルSPGI1.35
エッツィーETSY1.33
スターバックスSBUX1.33
マスターカードMA1.33
アボット・ラボラトリーズABT1.22
ボーイングBA1.06
ズームZM1.05
ドミノ・ピザDPZ1.05
セールスフォース・ドット・コムCRMO.88
SPDR ダウ工業株平均 ETFDIA0.04
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2020年の主な投資状況

・新型コロナウイルスに世界中が苦しめられた2020年が終わりました。経済や人の心身は痛めつけられているにも関わらず、株式市場はそんな事がなかったかの様に年末にかけてラリーを演じました。米国株は史上最高値、日本株に関しても日経平均が2万7千円を超えるなど、バブル崩壊後の高値水準で終えています。
・昨年は3月の「コロナショック」を中心として、特に第1四半期に株式市場の変動が大きくなり、一時どうなるのか心配になる局面もありましたが、本ブログで逐次投稿してきた通り、マーケットから退場することなく基本的にはフルインベストメントの状況でした。連日サーキットブレーカーが発動される局面では、ここぞとばかりに米国株を買い進めました。その後、市場が急速な反転をする中で増やしすぎた銘柄の数を少しづつ調整しながら現在の銘柄数(50銘柄前後)で落ち着いています。
・米国株の運用成績はエントリー「2020年の運用成績」に記載した通り、ドルベースで+20.18%と好成績を残すことが出来ました。

ポートフォリオの基本的な考え方

・私の現在の米国株の投資先選定の基本的な考え方は、日本人でも多くの人が知っているような米国企業への長期投資です。コアの銘柄はアマゾンなど製品・サービスを自分でも使い理解度が高く、また長年にわたり増配を続けるなど確固たる収益基盤のある先をメインとしています。
・その上で、一部については敢えて新興企業等にも資金を投じています。
(参考)【米国株】ポートフォリオの5%程度は思いっきりリスクを取る
・なお、投資するセクターについても工夫を凝らして「負けない」運用に配意しています。

詳細は2月に発売となる拙著をご覧ください。
(参考)【ご連絡】初めての本が2月に出ます!

今後のスタンス

・2019年1月に仕事を辞めて専業投資家となってからセミリタイア生活も2年となりました。この間、米中摩擦の激化やコロナなど決して穏やかな情勢ではありませんでしたが、当初想定していた以上の運用が継続できています。
・2021年も上記基本的な考えに沿った運用を継続しますが、(特に日本株においてですが)運用にかける時間が少し多くなっていたことを反省、クオリティ・オブ・ライフを意識しながら、最適化を図っていく所存です。なお、米国株については、毎月入金があるドルの配当金を100%再投資します。

I hope you like it.

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この記事を書いた人
エル

50代、4人家族。1991年株式投資を開始。リーマンショックの影響により過去最高の含み損を抱えるも、2009年末に復元。2011年レバレッジ投資(両建て投資)終了。2019年セミリタイア。現在は米国株を中心に運用中。趣味は読書で「積ん読」は数百冊を誇る。音楽や映画鑑賞も好きです。

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【L】米国株投資実践日記