3月から、米国株式に投資するアクティブファンドに「積立投資」を開始しました。
全く、ノーマークだったのですが、ブロガーのrennyさんの記事で知りました。
(参考)農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド(rennyの備忘録)
このファンドは、農林中央金庫という金融機関の系列の運用会社が機関投資家向けに元々運用していたコンセプトをそのままに、個人投資家向けにも販売を開始したもの。
知らなかったのですが、2017年夏から運用を開始しており、iDeCo向けもしくは一般口座でも積立投資のみの取り扱い(スポットでは購入不可)となっています。
インデックスファンドとは異なり、アクティブファンドはファンドマネジャーの力量がとても大切ですが、運用を取り仕切る奥野一成氏の存在はかねてより知っていて、彼なら任せても良いと即投資を決断しました。(参考:「なるほど投資講座」日経)
「価値」が増大するものに投資する。このシンプルなことに注力。米国株ファンドでは珍しく、自ら海外企業への訪問も実施して、企業のビジネスモデルをしっかりと調査しています。
ダメダメな会社が退場しない日本のTOPIXと異なって、米国の代表的な指数S&P500は銘柄の入れ替わりが頻繁にあり、インデックス投資でも高いパフォーマンスですが、投資先の中身を知って「手触り感ある」投資ができるのは、厳選投資の魅力ですね。
なお、当初SBI証券を通して定期購入していましたが、セミリタイアに伴い一時的に積立をストップ。この度、2019年7月から再開しました。(楽天証券でも取り扱いを開始したので、楽天に変更しました。)
(参考)
・「米国株式長期厳選」がじわり人気(話題の投信)(日経)
・ブログ「セルフ・リライアンスという生き方」
最新の月報等情報は「こちら」
以下の本は参考図書としておすすめ
I hope you like it.