セミリタイアを考えている貴方へ

ディフェンシブな米国株ポートフォリオ

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この記事は、3年前に書かれました。

私の資産運用において、一番重視しているのは「負けない」ポートフォリオを作ることです。

まず、過去の英国のEU離脱やリーマンショックの様な大きなイベント発生時にも、市場全体に比べ下落幅を相対的に抑制すること

それでいて、長期的に保有していれば、インデックスに遜色のないパフォーマンスを確保することが見込まれること。

この2点を両立可能なポートフォリオを自分の頭で考えて構築しています。

つまり、下落時に「勝つ」ことが肝になります。

今回は、その一端をご披露しましょう。

<米国株ポートフォリオのS&P500との比較>

S&P500
ハイテク21%41.8%
金融17%
ヘルスケア16% 1.6%
一般消費財13%25.7%
資本財10%10.3%
生活必需品10%20.6%
エネルギー7%
公益(通信)3%
素材3%
合計100%100%

<説明>

・S&P500の業種ウエイトはブログ「バフェット太郎の秘密のポートフォリオ」の記事(該当リンク)をそのまま引用させていただきました。

・米国株の最も一般的な指数であるS&P500はハイテクや金融、ヘルスケアのウエイトが大きな指数となっています。つまり、これが米国の強い分野ということです。

・一方、私のポートフォリオ(厳密にはアセット・アロケーションというべきか)はハイテクに市場ウエイトよりも大きな約4割を割当しています。一見、非常にハイリスクな様に見えますが、マイクロソフトやアップル、それにクレジットカード会社といずれも非常に深い「堀」を持つ銘柄で構成されているので、投資している実感としては全く不安がありません。

・一般消費財にはAmazonが含まれているので当該銘柄の変動は大きいですが、その他のホームデポあたりは守りに強いです。生活必需品に約2割投資。中心銘柄は香辛料メーカーのマコーミックです。

生活必需品については、セクターETFであるKXIやVDCの過去のトラックレコードのパフォーマンスの素晴らしさを見れば、個別株は一切保有せず当該海外ETFのみ保有することでも良さそうですが、個別株を保有することの満足感を味わいたいために、個別株にこだわっています。

・なお、上記の比率はあくまで現時点のものであり、特定の固定的な比率はまだありませんが、完成形に近づきつつあると考えています。

P.S.
最新の米国株の投資状況については、「米国株ポートフォリオ」をご参照ください。

I hope you like it.

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この記事を書いた人
エル

50代、4人家族。1991年株式投資を開始。リーマンショックの影響により過去最高の含み損を抱えるも、2009年末に復元。2011年レバレッジ投資(両建て投資)終了。2019年セミリタイア。現在は米国株を中心に運用中。趣味は読書で「積ん読」は数百冊を誇る。音楽や映画鑑賞も好きです。

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【L】米国株投資実践日記