2022年のまとめ記事

ブログを始めた15年前と現在の資産を比較

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ちょうど今から15年前の今日、このブログの前進となるレバレッジ投資実践日記を開始し、今日で15年が経過しました。

思えば遠くに来たものです。

当時はまだ若い40歳でした。

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15年前の資産

当時の資産内容を細かくメモしてあったので、概略をご披露すると以下の感じです。

<数千万円の現預金など>
・預金は少ないですが、たまたまリスク資産を売却した直後だったのか、証券会社MRFと預け金を多く抱えていた様です。
<株式を数百万円>
・この時はほぼ日本株のみ
<アクティブ投信>
・当時は現在と異なりインデックス運用は影が薄い時代。私は専ら日本株のアクティブファンドに投資していました。
・「インベスコ店頭・成長株オープン」「T&Dアクティブバリューオープン」などで合計1000万円超保有
<新築マンション>
・関東郊外に2度目のマンションを購入(2007/3)
<住宅ローン>
・上記のマンションは都内に購入したマンションからの住み替えでした。この時点のローン残高はマンション購入価格よりも1000万円以上少なく、実質的には無借金(敢えて、住宅ローンと投資を両建て)

(参考)セミリタイアまでの軌跡

3年後に住宅ローンは完済。(最初に家を買った時から数えると10年)

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2022年12月現在の資産

そして、現在は米国株を中心としつつも、日本株にも相応の金額を投資するスタイルです。

ポートフォリオの内容などは過去記事をご参照ください。もうすぐ今年が終われば、今年のまとめ記事を書く予定です。

2022年のまとめ記事
今月は2022年の締め括りの月です。 例年通りとはなりますが、今年の「振り返り・おさらい」の記事を書く予定です。 予定しているものは以下の通り ・2022年に読んで良かった本→2022年に読んだ中から選んだ5冊(済) ・...

今月に入り結構資産の目減りがあったので、厳密には達していませんが、純資産ベースで15年前と現在を比較すると、約4倍になっています。

ちなみに

15年前(2007/12/21)からの日米の主要株価指数の推移は以下の通りです。
・TOPIX:1,484.46 →1,897.94(12/23終値)
・S&P500:1,496.03  →3,822.39(12/22終値)

この間のS&P500、TOPIXの上昇率に比べて、私の資産がより増えているのは、もちろん2019年にサラリーマンを辞めるまでの相応の入金力の賜物もあってのことではあります。

I hope you like it.

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この記事を書いた人
エル

50代、4人家族。1991年株式投資を開始。リーマンショックの影響により過去最高の含み損を抱えるも、2009年末に復元。2011年レバレッジ投資(両建て投資)終了。2019年セミリタイア。現在は米国株を中心に運用中。趣味は読書で「積ん読」は数百冊を誇る。音楽や映画鑑賞も好きです。

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