セミリタイア5年目の2023年を総括
雑感雑記

私はオルカンよりS&P500が好き

2024年から開始された恒久NISAにおいて、海外株式に投資するインデックスファンドが人気です。 新制度開始前からの累積の特定口座含む残高では、米国株に投資する私のメインファンドのeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の方が大きい...
投資活動

【個別株】米国株が日本株より少なくなった

特に昨年から「積極的」に米国株を減らしていますが、昨日も保有するある個別株を全売却しました(後日、別途記事にします)。 ユナイテッドヘルス・グループなど、その他の保有株数も削減を進めているため、昨日の取引後、米国株の保有金額より日本株の金額...
雑感雑記

日本株は「支払準備」の意味合いがある

一口に「投資」と言っても、100人いたら100通りある、とまで言いませんが、そのスタイルは様々です。 個別株しかやらない人、インデックス投資しかやらない人、株式にしか投資しない人、債券など株式以外のアセットクラスまで投資する人 また、株式市...
投資活動

【投資信託】定期売却設定が完了

以前から、投資本やネット記事などで、こうした機能が楽天証券に具備されていることは承知していましたが、試しに保有するアクティブファンドについて、以下の設定をしてみました。 ■定期売却を設定したファンド ファンド名:XXXXXXXXXXX 口座...
投資活動

ユナイテッドヘルス・グループ株式を一部売却

保有米国株のユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の一部を断続的に複数回に分けて売却しました。 これは、2月に全売却した銘柄とは異なり、理由「あり」です。 (参考) ・ホーム・デポ(HD)を全売却 ・ロッキード・マーチンを全売却 売却した理...
雑感雑記

米国株投資はいつ始めるの?今でしょ!

この文言は、拙著を2021年2月に発売して、それから1年が経過した際、ブログ記事にした時に最後に書いた言葉です。 (参考)拙著発売から1年が経過(2022/2/10) 拙著を発売して以降の米国を代表する株式市場の指数(S&P500)の推移は...
投資活動

資産運用は好調推移中

早いもので2月が終わりました。 多くの個人投資家の皆さんと同様、足元の資産運用は好調に推移しています。 「投資」と言っても、インデックス投資だけの人もいれば、個別株しかやらない人もいるし、あるいは、少数集中投資する人がいる一方で、一部優待投...
投資に対する考え方

投資の2つのリターン

皆さんは投資に際して、その「意味」を意識していますか? 私の場合、大きく2つのことを意識しています。 経済的リターン まず最初は「経済的リターン」です。平たく言えば、どれだけ「儲かるか」 自分の保有資産を株式や債券などに投資することで、キャ...