セミリタイア5年目の2023年を総括
雑感雑記

日本株は「支払準備」の意味合いがある

一口に「投資」と言っても、100人いたら100通りある、とまで言いませんが、そのスタイルは様々です。 個別株しかやらない人、インデックス投資しかやらない人、株式にしか投資しない人、債券など株式以外のアセットクラスまで投資する人 また、株式市...
投資活動

【投資信託】定期売却設定が完了

以前から、投資本やネット記事などで、こうした機能が楽天証券に具備されていることは承知していましたが、試しに保有するアクティブファンドについて、以下の設定をしてみました。 ■定期売却を設定したファンド ファンド名:XXXXXXXXXXX 口座...
投資活動

ユナイテッドヘルス・グループ株式を一部売却

保有米国株のユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の一部を断続的に複数回に分けて売却しました。 これは、2月に全売却した銘柄とは異なり、理由「あり」です。 (参考) ・ホーム・デポ(HD)を全売却 ・ロッキード・マーチンを全売却 売却した理...
雑感雑記

米国株投資はいつ始めるの?今でしょ!

この文言は、拙著を2021年2月に発売して、それから1年が経過した際、ブログ記事にした時に最後に書いた言葉です。 (参考)拙著発売から1年が経過(2022/2/10) 拙著を発売して以降の米国を代表する株式市場の指数(S&P500)の推移は...
投資活動

資産運用は好調推移中

早いもので2月が終わりました。 多くの個人投資家の皆さんと同様、足元の資産運用は好調に推移しています。 「投資」と言っても、インデックス投資だけの人もいれば、個別株しかやらない人もいるし、あるいは、少数集中投資する人がいる一方で、一部優待投...
投資に対する考え方

投資の2つのリターン

皆さんは投資に際して、その「意味」を意識していますか? 私の場合、大きく2つのことを意識しています。 経済的リターン まず最初は「経済的リターン」です。平たく言えば、どれだけ「儲かるか」 自分の保有資産を株式や債券などに投資することで、キャ...
投資活動

【祝】退職後、資産が1億円増加

単なる通過点ですが、ついにこの日が来ました。 以前、エントリー「【大公開】退職してから今までの運用の稼ぎ」(2023/8/2)で、2019年に退職して以降の株式投資のキャピタル・ゲインと配当などの「稼ぎ」を概算していました。 この時点で、儲...
雑感雑記

確定申告が完了。税金を納めました

エントリー「確定申告(令和5年分)の予定」において、今年行う確定申告の中身については説明していましたが、本日、めでたく?作業が終了しました。 結論としては、社会保険料等控除となるものが多く、納付すべき所得税は僅か18,000円でした。 早速...