2020年上期の資産運用（スナップショット）

エル

4年前

簡単なまとめ記事です。

2020年の半分の取引が終了したので、ここに関連投稿をリンクしておきます。

2020年6月末のアセット・アロケーション
米国株ポートフォリオ
日本株ポートフォリオ
金融資産の年初来増加率
上期の配当受取実績

2020年6月末のアセット・アロケーション

米国株に69%、日本株に31%の株式オンリーに投資しています。

アセット・アロケーション（2020年8月）

従来、ほぼ定期的に米国株と日本株に分けて、ポートフォリオを開示してきましたが、今月からその方法を変更します。変更内容＜従来＞・米国株の全投資銘柄・シェアを開示・日本株の部分的な銘柄・金額を開示＜今後＞・全てのリスク資産の配分を開...

米国株ポートフォリオ

本投稿時点では、6月末時点の最新内容のものをリンクしますが、以降適宜更新していきますので、見る時点により中身が変化していきます。

米国株ポートフォリオ（2024/5/31現在）

日本株ポートフォリオ

米国株と同様です。6月末時点の最新内容のものをリンクしますが、以降適宜更新していきますので、見る時点により中身が変化していきます。

【日本株】ポートフォリオ（2022年3月27日付）

日本株の運用状況を記録・開示する目的で、簡単ですが記事にしています。これが最新版です。最新の投資先以下の通りです。その他・投資先の多くは長期保有ですが、一部は毎月の生活費の支出の資金繰りなどを見ながら、機動的に運用。・動きがあるの...

金融資産の年初来増加率

エントリー「2020年気がつけば3・4・5月と3ヵ月連続で資産増加」に続き、6月も本当に僅か（百万円未満）増加し、4ヵ月連続で資産が増加しました。

この結果、年初来では+0%程度（百万円未満の増加）となりました。月末ベースでは過去最高を更新です。（日次では6/8がピーク）（最後に注記あり）

上期の配当受取実績

税金前で、トータル140万円です。これは、前年の上期（236万円）に比べると、大幅に減少していますが、果たして下期どこまで挽回できるでしょうか。

参考：【配当金】2020年6月は前年比大幅減少

＜注記＞
私は2019年にアーリーリタイアしていますので、資産の増減は上期の生活費等の支出を踏まえての増減となります。上期の主な収入は配当以外では確定申告に伴う還付金と新型コロナウイルス対策の特別定額給付金（4名分）がありましたが、支出総額は配当含めても（当然）収入を大幅に上回っています。よって、正味の上期の資産運用のパフォーマンスは数パーセントのプラスということになります。

（参考）年初来騰落率
・日経平均株価：-5.8%
・S&P500：-4.0%

I hope you like it.