たった3つのETFでS&P500を軽々と打ちのめす方法

RyanMcGuire / Pixabay

エルです。

足元、マーケットが復調してきましたね。

おかげさまで、エルの運用も順調です。

さて、過去最高水準の金融資産を「できるだけ少ないリスクで、より高いリターンを獲得する」ためには、どうしたら良いのか研究してきました(大袈裟:笑)。

今回は、わずか3つの海外ETFを使うことで、あの手強い難敵「S&P500」よりも良好なパフォーマンスが期待(あくまで期待です。そこんところ、よろしく)できるポートフォリオ(案)をお示ししたいと思います。

準備するもの

・材料は3つ。以下のETFをご用意ください。(なんだか、料理番組みたいだw)
バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF(VHT)
バンガード・米国生活必需品セクターETF(VDC)
・パワーシェアーズQQQ(参考ブログ

調理方法

・VHT40%、VDC30%、QQQ30%の割合でポートフォリオを構築するだけです。

過去のトラックレコード

・以下のチャートで一目瞭然です。2005年1月から2018年3月までのデータとなりますが、米国の代表的な株式指数S&P500がこの間約2.8倍(年率8.17%)であったのに対して、上記のポートフォリオ例(Portfolio 1)は約3.8倍(年率10.63%)となりました。(リバランスは未実施)

・ちなみに、Portfolio 2はQQQを40%(その他は各30%)とし、Portfolio 3はVDCを40%(その他は各30%)とした場合ですが、この期間に関しては、ほとんど差がない結果となりました。超意外です。みなさんも、以下のリンク先のツールを使ってお遊びされてはいかがでしょうか

(参考)Backtest Portfolio Asset Allocation

I hope you like it.

でも、実際のポートフォリオは以下の通り。もっと、上を欲張ります(笑)

米国株ポートフォリオ(2018/9/28現在)
最新の米国株ポートフォリオです。全部で12銘柄あります。(As of 2018/9/28)  銘柄名 ticker  セクター    比重 アマゾン・ドット・コム AMZN Consumer Discret...

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