「1億円では足りないだろ!」に対するご回答

【2021年1月】最近の投資状況について

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2021年も気がつけば1月下旬になってきました。

最近、ブログの購読者やツイッターのフォロワーになった方もいらっしゃるので、少しだけ詳しめに最近の投資状況について書きますね。

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基本的なアセットアロケーション

・私の投資先は個別株を中心とした株式が100%です。投資信託は少ないです。
・米国株7割・日本株3割というのが「基本」です。この割合は投資先の株価の変動に伴い変化しますし、資金の状況等により変化します。

米国株への投資状況

・現在の投資先はETF含めて44銘柄です。
(参考)【米国株】ポートフォリオ(2020年12月末)
・ドルで受け取る配当金は100%再投資しています。つまり、生活資金としては使っていません。
(参考)【米国株・債券】配当金(年別・月別推移)
・なお、私の米国株の銘柄選定に関する考え方は私の本の中で説明していますので、ご興味がある方はそちらをご覧ください。(参考)『【エル式】 米国株投資で1億円』 の概要を著者自らご紹介

日本株の投資状況

・日本株は1月に入り少し取引を行いました。まず、1/4にTOBされた東京ドーム株を売却。そして、アメリカの政治状況等を踏まえ、金(ゴールド)関連銘柄である住友金属鉱山に新規投資しました。
・住友金属鉱山の購入資金は「一か八か」ファンドを全て売却、その他銘柄も少し売却して捻出しました。
(参考)(追記あり)「一か八か」ファンド(100万円コース)
・なお、上記取引の結果、日本株には現在34銘柄に投資、住友金属鉱山の投資額が日本株トップとなりました。当該取引前の昨年末時点の状況については、【日本株】ポートフォリオ(2020年12月末)をご参照ください。

投資信託

・現在投資しているのはほとんど個別株ですが、ウエイトは低いものの投資信託にも投資しています。以下、金額10万円以上のものを全て記載します。

<コモンズ30ファンド>
・私が一番長く投資している日本株のアクティブファンド(以下、特記しない限り全てアクティブファンド)です。コモンズ投信が設定・運用。
<ザ・2020ビジョン>
・こちらもコモンズ投信のファンド。2020年1月から投資しています。投資金額は「コモンズ30ファンド」に比べて少ないですが、現在はこちらのファンドの好感度の方がむしろ上かも。

【投資信託】ザ・2020ビジョン(コモンズ投信)に新規投資!
私の現在の投資の中心は日米「個別株」ですが、投資信託にも並行して投資しています。 その中で、お付き合いの「長さ」(金額ではありませんが)がダントツなのがコモンズ投信が設定・運用する「コモンズ30ファンド」です。 投資銘柄...

<農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね>
・米国株に投資
<農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)>
・世界の株式に投資
<ミュータント>
・日興アセットマネジメントが運用する日本株ファンド
<ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド>
・世界の株式に投資。私は楽天証券からもらえるポイントは全てこのファンドに投資
<ひふみ投信>
・規模が大きくなって「ひふみの終わり」が危惧されたが、見事に復調。「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020」においても、堂々5位にランクイン

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020」に13回目の投票 #foy2020
毎年の恒例行事ですが、「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020」に投票を済ませました。 投資信託について一般投資家の目線でつねに考え、情報を集め、ブログを書いている投信ブロガーたち。投資信託の事情通である彼らが支...

<結い2101>
・鎌倉投信が運用する日本株ファンド

<楽天・全米株式インデックス・ファンド>
・iDeCoで投資。これだけインデックスファンドです。

その他

・米国株・日本株・投信信託全てにおいて、昨年秋移行、投資は「流し運転」の状況です。給与収入ない中で、フルインベストメントですが、現在は投資に回す資金の余裕が殆どありません。
・しかし、もう少しすると自宅の住み替えに伴い「4桁万円」の資金が生まれますので、投資するもよし。しばらく、様子見するもよし。状況に応じて、適切にこの資金を活用する予定です。
(参考)住み替え:今度は買い契約が完了です。

P.S.
お遊びで、ロボアドにも投資していました。
(参考)FOLIOの「ROBO PRO」を10万円だけ始めてみた

I hope you like it.

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この記事を書いた人
エル

50代、4人家族。1991年株式投資を開始。リーマンショックの影響により過去最高の含み損を抱えるも、2009年末に復元。2011年レバレッジ投資(両建て投資)終了。2019年セミリタイア。現在は米国株を中心に運用中。趣味は読書で「積ん読」は数百冊を誇る。音楽や映画鑑賞も好きです。

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【L】米国株投資実践日記