以前「たった３つのETFでS&P500を軽々と打ちのめす方法」という記事を書いたことがあります。
久しぶりに最新の実績を確認しました。ほぼ予想通りです。
使用するETFと構成割合
・バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF（VHT）：40%
・バンガード・米国生活必需品セクターETF（VDC）:30%
・パワーシェアーズQQQ:30%
検証結果
長期実績
当該ETFを組み合わせて過去のトラックレコードを取れるのは、最も古いのが2004年2月からですが直近の2024年1月までのデータでは、米国の代表的な株価指数S&P500に連動するSPYがこの間約6.2倍（年率+9.59%）であったのに対して、上記のポートフォリオ例は約8.5倍（年率+11.27%）となりました。（リバランスは未実施）
ちなみに、最も成績が良かった年（2013年）はSPYが+32.31%、当該ポートフォリオ+35.83%であるのに対し、ワーストイヤー（2008年）ではSPY-36.81%、当該ポートフォリオ-26.80%と主に株価下落が大きな年でSPYに差をつけています。（年1回リバランスした場合の年率は11.33%）
2023年の実績
一方、昨年の実績を確認すると、SPYが+26.17%であるのに対して、当該ポートフォリオは+18.17%と大きく劣後しています。これは、いわゆる「最強の10銘柄」が昨年振るわなかったことと同じ傾向です。守りに強いポートフォリオは、上昇相場では成績が相対的に悪くなるのは仕方がありません。
（参考）2023年「最強の10銘柄」は不振の1年に
最後に一言
一般的に、米国株の代表的な指数であり、その構成内容も分かりやすく、株価のパフォーマンスもかなり良いS&P500ですが、この様に簡単にETFを組み合わせることで、これを上回る成績を確保できる可能性があるということです。
「最強の10銘柄」はあくまで「個別株」ですが、個別株には抵抗があるという方にも、ETFであれば比較的チャレンジしやすい運用方法と言えます。
ただし、上記の結果はあくまで「過去」の実績であり、未来も同様になるかは分かりません。
I hope you like it.
