つばめ投資顧問の「顧問」に就任

米国株などの売買に関する記事など

投資活動

投資信託・ETF合計で1億円

エントリー「投資信託・ETF合計で2000万円」を書いたのは、昨年の3/20でした。 以後、個別株を売却してインデックスファンドを購入する取引をコツコツと続けて ・投資信託・ETF合計で4000万円(2023/4/29) 4月に倍増の400...
投資活動

2024年のNISA 68%買付完了

非課税口座を集約したサブの取引証券のSBIが長い長いメンテナンスを終え、祝日の今日、アクセス可能となりました。 上記画像は連携しているマネーフォワードMEに表示された現在のSBI証券に預けている全ての保有証券です。 新NISAがスタート 2...
投資活動

2023年私の資産は安定的に推移

2024年元旦 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 本年最初の記事は、昨年・2023年の最終的な我が家の資産の状況について、簡単に取りまとめておきたいと思います。 マーケットは騒がしかった まず、2023年は前...
資産内容

2023年12月末のアセット・アロケーション

「アセット・アロケーション」 この言葉を使うのは、久しぶりです。普段は投資の内訳としての「ポートフォリオ」の方を多用しているからです。 今回は私の現在の投資の「全体像」をお示ししたいと思います。 投資割合 まず、構成および割合は以下の画像の...
配当金

2023年の米国株の配当額が確定

「2023年の日本株の配当額が確定」したのに続き、米国株についても年内の配当受け取りが終わった模様です。 合計58件・9,671.15ドル(前年:18,559.99ドル)(税引前) 1月のUNPから始まって、12月のVOOに至るまでに約60...
配当金

2023年の日本株の配当額が確定

当ブログでは、折に触れて、私は配当重視ではなく資産運用においては「トータル・リターン」を最重要視している旨書いてきました。 仕事を2019年に辞める前後では、一時的に米タバコ株など「高配当株」に傾斜した時期もありましたが、現在はこの原点に立...
投資活動

堅調に推移した2023年の資産運用

2023年も残り1週間となりました。 先週末時点で、資産運用の状況を点検しましたので、ブログ読者に概況をシェアしておきたいと思います。 たくさん税金を払った1年 これまで、何度も今年は個別株への投資を減らして、インデックス運用のウエイトを高...
投資活動

最近の投信売買(2023年12月)

最近の投資信託に関する売買状況について、大した内容ではないですが、記録の意味合いを込めて、ブログに備忘録として残しておきます。 アセット「ロケーション」の変更 先日、エントリー「2022年一般NISAの取扱いをどうするか」で課題意識をお示し...